일본의 미디어매체 BRIDGE가 전한 소식이다.
동남아시아의 승차 공유 서비스 대기업 Grab은 기업인수목적 회사(SPAC)인 Altimeter Capital과의 350억 달러의 합병으로 뉴욕 증권 거래소에 상장하게 되었다고 Financial Times가 보도했다.
Grab은 Altimeter Capital의 SPAC 중 하나이며, Altimeter Growth 1과의 합병 계약을 이번 주 안에 마무리할 예정이다. 이 거래는 SPAC에 의한 합병으로서는 지금까지 최대 사례라고 한다.
FT가 보도한 소식통에 따르면 Grab은 공개주식에 대한 사모투자를 통해 약 25억 달러를 조달해 이 중 12억 달러를 Altimeter로부터 조달할 예정이며 Altimeter는 거래가 발표되면 일반 주주가 SPAC 주식을 매각할 때 백업을 받을 것이라고 밝혔다. Grab 공동창업자인 Anthony Tan은 상장 지분 2%를 취득할 예정이다.
Alimeter Growth 1은 작년 IPO로 4억 5,000만 달러를 조달했으며, 이후 주가가 25% 상승한 것으로 보도되었다.
싱가포르를 거점으로 하는 Grab는 지금까지 120억 달러를 조달, 약 50억 달러의 현금을 보유하고 있다. 유명한 지원자로는 소프트뱅크, GGV Capital, Tiger Global Management Capital, Tiger Global Management 등이 있다.
Grab은 지난 2월 국제적인 기관투자가의 커미트먼트(commitment)를 얻어 최초 텀론 계약을 통해 20억 달러를 조달했다. 프레스 릴리스에 의하면, 이것은 아시아의 테크놀로지 분야에 있어서의 최대의 기관투자가로부터의 차입이며, 유동성의 강화와 자금 조달원의 다양화를 향한 동사의 계획의 일환이다.
한편, 동사의 핀테크 부문인 Grab Financial Group (GFG)는 1월, 시리즈 A 라운드에서 3억 미 달러 이상을 자금 조달했다.
Grab은 SPAC를 이용해 미국에서의 상장을 목표로 하는 동남아시아의 스타트업 명단에 추가되었다. 동남아시아의 경쟁사인 gojek는 EC 플랫폼 Tokopedia와의 합병을 최종적으로 결정하고 미국과 자카르타에서 SPAC에 의한 이중상장을 목표로 한다고 보도되었다. 인도네시아 여행업계의 유니콘 Traveloka 역시 올해 SPAC로 미국에 상장할 예정이다.
e27과의 인터뷰에서 여러 전문가는 이 회사가 시행 중인 SPAC 모델은 동남아시아 스타트업에 자금 조달 대체 수단이 될 것이라고 말했다.
東南アジアの配車サービス大手 Grab は、特別目的買収会社（SPAC）である Altimeter Capital との350億米ドルの合併により、ニューヨーク証券取引所に上場することになると、Financial Times（FT）が報じた。
Grab は、Altimeter Capital の SPAC の1つである Altimeter Growth 1 との合併契約を今週中にまとめる予定だ。この取引は、SPAC による合併としてはこれまでで最大のものになるという。
FT が報じた情報筋によると、Grab は公開株式への私募投資を通じて約25億米ドルを調達し、そのうち12億米ドルを Altimeter から調達する予定で、Altimeter は「取引が発表された際には、一般株主が SPAC の株式を売却する際にもバックアップする」としている。Grab 共同創業者である Anthony Tan 氏は、上場株式の2％を取得する予定だ。
Alimeter Growth 1 は、昨年のIPOで4億5,000万米ドルを調達し、その後、株価が25％上昇したと報じられている。
シンガポールを拠点とする Grab はこれまでに120億米ドルを調達、約50億米ドルの現金を保有している。著名な支援者には、ソフトバンク、GGV Capital、Tiger Global Management Capital、Tiger Global Management などがいる。
Grab は今年2月、国際的な機関投資家からのコミットメントを得て、最初のタームローン契約から20億米ドルを調達した。プレスリリースによると、これはアジアのテクノロジー分野における最大の機関投資家からの借り入れであり、流動性の強化と資金調達源の多様化に向けた同社の計画の一環だ。
一方、同社のフィンテック部門である Grab Financial Group（GFG）は1月、シリーズ A ラウンドで3億米ドル以上を資金調達した。
Grab は、SPAC を利用してアメリカでの上場を目指す東南アジアのスタートアップのリストに加わった。東南アジアにおける競合の gojek は、EC プラットフォーム Tokopedia との合併を最終的に決定し、アメリカとジャカルタで SPAC による二重上場を目指すと報じられている。また、インドネシアの旅行業界のユニコーン Travelokaも、今年、同じく SPAC でアメリカに上場する予定だ。
e27 とのインタビューで、複数の専門家は、同社が実施している SPAC モデルは、東南アジアのスタートアップにとって資金調達の代替手段になるとコメントしている。
